Comment un intégrateur Salesforce gère-t-il les mises à jour régulières de la plateforme ? 

L’évolution rapide des technologies numériques pousse les entreprises à revoir régulièrement leurs méthodes et leurs outils. Parmi les solutions qui accompagnent cette transformation, Salesforce joue un rôle clé dans la gestion de la relation client.

Cette plateforme, en constante mutation, exige une attention particulière pour rester alignée avec les besoins métiers. Découvrez alors comment un intégrateur Salesforce gère les mises à jour régulières de la plateforme.

Anticiper les changements de la plateforme Salesforce

Dès l’annonce d’une nouvelle version, l’intégrateur analyse minutieusement la roadmap publiée par Salesforce afin de repérer les évolutions susceptibles d’impacter les environnements clients. Cette veille proactive permet d’identifier rapidement les fonctionnalités à venir, les dépréciations annoncées ou les modifications de comportement du système.

En s’appuyant sur les notes de version officielle, il cartographie les modules concernés et évalue les risques potentiels pour les processus métiers. Par ailleurs, l’intégrateur organise des sessions d’information auprès des équipes afin de préparer les utilisateurs aux changements imminents. Grâce à cette anticipation, il devient possible d’aligner la stratégie d’évolution du CRM sur les objectifs de l’entreprise, tout en limitant les interruptions d’activité.

Il est important de préciser que l’intégrateur ajuste également son calendrier d’intervention pour coordonner les phases de préparation, de test et de déploiement. Cela assure ainsi une transition fluide entre les versions.

Tester les nouvelles fonctionnalités dans des environnements dédiés

Avant toute mise en production, l’intégrateur exploite les environnements sandbox pour valider le comportement des nouveautés. Ces espaces de test isolés permettent de simuler l’impact des nouvelles fonctionnalités sur les processus métiers existants, sans mettre en péril les données réelles. En effet, l’intégrateur élabore des scénarios de test qui couvrent l’ensemble des cas d’usage, en veillant à inclure les intégrations tierces et les automatisations spécifiques.

Les tests fonctionnels sont menés de façon exhaustive pour détecter d’éventuelles incompatibilités ou régressions. En parallèle, des phases de recette utilisateur (UAT) sont organisées. Ces dernières impliquent des référents métiers, qui valident l’adéquation des nouveautés avec les besoins opérationnels. Cette démarche garantit que chaque évolution, même mineure, est maîtrisée avant son déploiement définitif.
Les retours issus des tests servent à ajuster les configurations ou à corriger les anomalies détectées, ce qui évite les incidents en production.

Adapter les personnalisations et maintenir la compatibilité

L’intégrateur procède à une revue détaillée de toutes les personnalisations en place, qu’il s’agisse de développements Apex, de flux automatisés ou de configurations spécifiques. Il vérifie la compatibilité de chaque composant avec la nouvelle version, en s’appuyant sur des outils d’analyse et de suivi des dépendances.

Lorsque des ajustements sont nécessaires, il privilégie l’utilisation des fonctionnalités natives de Salesforce afin de limiter la complexité et de faciliter la maintenance future. Les corrections ou évolutions sont documentées avec précision, puis déployées de manière contrôlée après validation dans l’environnement de test.

Par ailleurs, l’intégrateur met à jour les procédures internes et forme les utilisateurs sur les changements apportés. Cette approche méthodique permet de garantir la pérennité des solutions déployées, tout en maintenant un haut niveau de performance et de sécurité.

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